Сказки Эрнста Гофмана, Мастер Мартин-бочар и его подмастерья: Мастер Мартин-бочар и его подмастерье, Как мастер Мартин был выбран цеховым старшиной и как благодарил за это, О том, что далее происходило в доме мастера Мартина, Про то, как мастер Мартин выше всех других ремесел ставил свое ремесло, Предсказание старой бабушки, Как познакомились молодые подмастерья Фридрих и Рейнхольд, Про то, как молодые подмастерья, Рейнхольд и Фридрих были приняты в доме мастера Мартина, О том, как в доме мастера Мартина объявился третий подмастерье и к чему это привело, О том, как фрау Марта говорила с Розой о трех подмастерьях. Ссора Конрада с мастером Мартином, Рейнхольд покидает дом мастера Мартина, Про то, как Фридрих был изгнан из мастерской мастера Мартина, читают актеры театра и кино.